Устанавливаем интеграцию и заполняем обязательные поля "Email" и "Телефон" и нажимаем сохранить. После установки проверяем авторизацию. В случае проблем с работай интеграции, также проверяем авторизацию, если она отсутствует, переходим на страницу интеграции и нажимаем "Установить интеграцию".
Проверка авторизации
Смотрим наличие выданных доступов во вкладке "Авторизация"
Настройка
Настройки производим в самом виджете после установки. Указываются пользователи для работы с виджетом, функция включения поиска дублей в карточках, контроль дублей и показ других сделок контакта.
Работает в областях списков
Виджет ищет дубли в областях списков контактов, компаний и сделок. Позволяет искать по телефону, почте и пользовательским полям следующих типов: текст, число, список, дата, ссылка, текстовая область, короткий адрес, день рождения, дата и время.
Работает в карточке сущности
Работает в карточках контакта, компании и сделки. Позволяет искать по названию, телефону, почте и пользовательским полям следующих типов: текст, ссылка, текстовая область, короткий адрес.
Варианты объединения
Позволяет объединять найденные дубли вручную и автоматически. Работает с большими базами контактов.
Контроль дублей
Функционал контроля дублей в карточках не позволяет сохранить контакт или компанию, если есть дубль. Проверяет по телефону и почте.
Другие сделки
При включении этой настройки в виджете в карточке сделки появится вкладка "Другие сделки". Там будут отображаться другие сделки с контактами, привязанными к текущей карточке сделки. Этот функционал виджета работает БЕСПЛАТНО.
Видео инструкция
Видео об основных возможностях виджета и его настройках.
