Управление платежами

Устанавливаем интеграцию и заполняем обязательные поля "Email" и "Телефон" и нажимаем сохранить. После установки проверяем авторизацию. В случае проблем с работай интеграции, также проверяем авторизацию, если она отсутствует, переходим на страницу интеграции и нажимаем "Установить интеграцию".

Смотрим наличие выданных доступов во вкладке "Авторизация"

Виджет позволяет планировать и контролировать доходы и расходы по сделкам, видеть динамику денежных поступлений и отслеживать задержки по оплатам: 1) Привязка платежей к карточкам сделок; 2) Автоматическое создание задач при приближении или отсутствии запланированных платежей; 3) Удобное отслеживание оплат в календаре (календарь находится в разделе Аналитика); 4) Синхронизация с бюджетом сделки.

Добавляем сумму платежа и планируемую дату оплаты. При поступлении платежа отмечаем его поступление. Редактируем и удаляем платежи. По необходимости помечаем комментариями.

Статистика платежей отображается в разделе Аналитика. В статистике по платежам первым отображается календарь платежей. А также статистика за текущий месяц и год.