Распределение сделок

Устанавливаем интеграцию и заполняем обязательные поля "Email" и "Телефон" и нажимаем сохранить. После установки проверяем авторизацию. В случае проблем с работай интеграции, также проверяем авторизацию, если она отсутствует, переходим на страницу интеграции и нажимаем "Установить интеграцию".

Смотрим наличие выданных доступов во вкладке "Авторизация"

После установки интеграции переходим в цифровую воронку amoCRM, выбираем статус, в котором должна работать интеграция. Далее в модальном окне вводим "amoguru" и выбираем "Распределение сделок от AMOGURU".

1. По количеству сделок; 2. По очереди.

Распределение по количеству сделок предполагает следующую логику. Если мы делаем настройку 1, 2, 3, то первый сотрудник получит 1 сделку, второй 2, а третий 3. И так по кругу.

При распределении лидов по очереди, все выбранные сотрудники будут получать по одной сделке по кругу.

Интеграция также позволяет менять ответственного в главном контакте, компании и задачах лида и главного контакта.

Назначать менеджера, ответственного за аналогичный контакт. Назначать менеджера, ответственного за аналогичную компанию. Если отмечена опция с контактом, то система будет искать ответственного за сделку с текущим контактом и будет назначать ответственным за новую сделку того менеджера, который работает с данной сделкой. Если отмечена опция с компанией, то система будет искать ответственного за сделку с текущей компанией и будет назначать ответственным за новую сделку того менеджера, который работает с данной сделкой. Поиск осуществляется по номеру телефона. Если контакт не найден по номеру, то поиск идет по email.

Видео об основных возможностях виджета и его настройках.